В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о Суздальской земле, мечтая поднять ее значение, сделать сердцем русских земель. Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей, считает сына лишь орудием для своих планов. Не желая покоряться, молодой князь решает пойти наперекор — он заявляет о своей самостоятельной власти.
Сначала дела идут успешно. По приглашению Андрея в Суздальщину прибывают мастера из византийских земель и с запада. Под их руководством растут храмы из светлого камня, крепкие стены крепостей, возникают новые поселения. Вера укрепляется, торговые пути оживают. Со временем Андрей становится одним из сильнейших правителей. Однако чем выше он поднимается, тем больше недоброжелателей собирается вокруг. Постепенно их тайные сети — измена, скрытые сговоры, хитросплетения интриг — сжимаются вокруг князя.