Смоленск кажется обычным городом в центральной части России. Однако это лишь внешнее впечатление. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву клан обязан отдать одного из своих стражникам для казни. Спокойствие рушится, когда в берёзовой роще недалеко от города обнаруживают тела юношей, лишённые крови. Теперь местным вампирам во главе с самым древним из них — дедом Славой, известным также как Святослав Вернидубович, — придётся срочно найти того, кто нарушил многовековой порядок.