Дмитрий Васильев, выходец из семьи высокопоставленного сотрудника КГБ в Ростове, проходил подготовку для ответственной зарубежной командировки. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград. Там его ждёт монотонная работа: наблюдение за иностранцами. Со временем у него возникают вопросы, верный ли путь он избрал.
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберегательные кассы, получает предложение перейти в ленинградский Комитет. Его новой задачей становится обеспечение безопасности руководства города.
Владимир Наумов, окончив обучение в структурах КГБ, отправляется в Ленинград вслед за девушкой, получившей место на киностудии. В городе ему предстоит работать над выявлением и пресечением подрывной деятельности и возможных актов насилия.