В мире, известном как Дыра, обитают люди, чья судьба незавидна. Сюда периодически наведываются маги из иного измерения, чтобы оттачивать свои умения на местных жителях. Однажды девушка Никайдо обнаруживает результат подобных чудовищных опытов — существо с крокодильей головой, потерявшее память. Она даёт ему имя Кайман. Теперь они вместе охотятся на пришлых волшебников. Кайман откусывает им головы, надеясь, что это поможет восстановить воспоминания и прежний облик. Тем временем верховный колдун Эн, одержимый грибами, начинает выслеживать тех, кто истребляет его собратьев.