Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела женщин. Убийства загадочны, а рядом с каждой жертвой — странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают двум людям.
Майор КГБ Чубин ведёт дело. Он уже имел дело с чем-то подобным. Годами ранее он пытался разоблачить одну секту, но всё пошло прахом. Операция провалилась, а сам Чубин едва выжил. Теперь его преследует страх перед тёмными переулками и тяжёлое чувство вины за одну прошлую ошибку.
Его партнёр — капитан милиции Фёдоров. Когда-то он служил постовым. В душе у него своя драма: он влюблён в жену своего самого близкого друга.
Начальство требует результатов немедленно. Давление огромное. Двум этим разным людям нужно найти связь между жертвами, расшифровать зловещие символы и остановить убийцу до того, как он нанесёт новый удар. Город в страхе, а времени почти нет.