1932-й. Смок и Стэк, близнецы, давно не бывавшие в этих краях, снова оказались в том самом городке, где родились, в низовьях Миссисипи. За плечами — окопы Великой войны, а после — жизнь по ту сторону закона в Чикаго. Теперь они выкупили участок земли с постройками у одного местного, известного своими взглядами, чтобы устроить бар с музыкой для тех, кто трудится на плантациях. На открытии главным действом стал парень, сын пастора. Когда-то братья вручили ему гитару. Теперь он играл блюз — настолько проникновенно, что это услышал и обратил внимание один ирландец, оказавшийся неподалёку. А он, как выяснилось, был вампиром.