Богатырям скоро станет тесновато в родных стенах — ждут они прибавления. Однако покой им только снится: над землёй нависла внезапно появившаяся чёрная туча. Она готова поглотить солнечный свет, превратив ясный день в беспросветную тьму. Оставив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу беде. А тут ещё купец Колыван, человек нечистый на руку, будто только этого и ждал. Собрав негодяев, что раньше служили Бабе Яге, он пошёл войной на княжеские земли. Но недолго музыка играла. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного товарища — Коня Юлия.