В пятидесятых годах прошлого века одна семейная пара, у которой не было своих детей, решила взять девочку из приюта. Сначала всё казалось обычным, но вскоре они стали замечать странности. Ребёнок видел то, чего другие не видели, чувствовал то, что другим было недоступно. Сейчас таких называют экстрасенсами, а тогда это просто пугало. Непривычные способности дочери приносили в дом немало трудностей, к которым приёмные родители оказались совершенно не подготовлены.
И вот неожиданно появляется родная мать девочки, только что вернувшаяся после долгих лет, проведённых в сталинских лагерях. Оказалось, что и она обладает такими же необычными дарами. Женщина хочет забрать дочь, но приёмные родители не соглашаются её отдавать. Тогда на сцене появляется сотрудник государственной безопасности по фамилии Гринёв. Он предлагает Вале, биологической матери, сделку: её помощь в разведывательной работе в обмен на обещание вернуть ребёнка.