Молодой послушник Федор едет вместе со священником Петром в суровые края Полярного Урала. Их задача — уговорить кочующих оленеводов пройти обряд крещения. Теперь им предстоит добраться до самого отдаленного стойбища на севере, куда редко ступает нога чужака. Местные жители зовут эти места «краем света» и говорят о них с тревогой. Путников здесь встречают без радости, с холодным недоверием.