Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, парень пошел на крайние меры — продал часть органов, а потом занялся рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть — демон слился с телом парня, став его сердцем. Дэндзи обрел невероятную способность к восстановлению и умение превращать руки в бензопилы. Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами.
На новом месте Дэндзи встретил коллег: замкнутого охотника Аки и импульсивную полудемонессу Пауэр. А еще он потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы, в которую безнадежно влюбился.