Караг, известный как Человек-пума, учится в скрытой от посторонних глаз школе, где собираются такие же, как он, подростки-оборотни. Грусть по дому и семье не покидает его. Внезапно Эндрю Миллинг, давний враг Карага и его экс-наставник, делает неожиданное предложение. Он хочет, чтобы парень солгал на собрании руководства академии. Взамен Миллинг обещает организовать свидание с родными. Караг, не раздумывая, принимает эти условия. Юноша даже не догадывается об истинных замыслах Миллинга, который задумал нечто ужасное для всей школы. Карагу и его товарищам — озорной белке Холли, бесстрашной волчице Тикаани и преданному бизону Брендону — придётся пройти через серьёзные испытания.