XVII век, первые его годы. Японские берега встречают корабль англичанина Джона Блэкторна, разбитый штормом. Он оказывается в землях, куда чужеземцам путь заказан. Из последних сил, на краю гибели, он выживает в плену. Судьба ведет его дальше — к самураю Торанаге, который мечтает о власти. Постепенно чужак становится тем, на кого господин может положиться в самых трудных делах.