Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит туманно. Уолтер принимает решение — он начнёт производить метамфетамин. Для этого ему нужен помощник. Он вспоминает о Джесси Пинкмане, своём бывшем ученике. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сейчас Джесси тоже связан с наркотиками — он варил мет, но недавно всё рухнуло. УБН провело облаву, и Пинкман остался без напарника и без своей лаборатории.